รายงานสิ้นปี 2024 ของ Veson Nautical: อุตสาหกรรมตู้คอนเทนเนอร์ผลักดันราคาให้สูงขึ้น
ตาม "รายงานสิ้นปี 2024" ของ Veson Nautical ระบุว่าอุตสาหกรรมการขนส่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหลายภาคส่วนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการขนส่งหลังการแพร่ระบาดและตลาดการสร้างใหม่ที่แข็งแกร่ง
รายงานตั้งข้อสังเกตว่าตลาดการสร้างใหม่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคขนาดปานามาและเคป ตำแหน่งที่โดดเด่นของจีนในด้านคำสั่งซื้อและการผลิตในอู่ต่อเรือยังคงเป็นแนวโน้มชี้ขาด ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของตนในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเทกอง
อุตสาหกรรมตู้คอนเทนเนอร์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รายงานเน้นย้ำว่าวิกฤตทะเลแดงที่ยืดเยื้อยาวนาน ซึ่งส่งผลให้ระยะทางในการเดินเรือเพิ่มขึ้น กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อความต้องการในปี 2024 ด้วยการสนับสนุนจากการเติบโตของการค้าโลกที่ประมาณ 6% ระยะทาง TEU ทั่วโลกจึงเพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็นผลให้อัตราการเช่าเหมาลำ (TC) สำหรับเรือคอนเทนเนอร์ในทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น ภายในสิ้นปี เรือปานามาแม็กซ์มีรายได้ 73,330 ดอลลาร์ต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 111% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นักวิเคราะห์เนื้อหาอาวุโส Rebecca Galanopoulos กล่าวว่า "ด้วยแรงผลักดันจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่สูงขึ้น และการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของมูลค่าสินทรัพย์ในทุกภาคส่วน ตลาดคอนเทนเนอร์จึงมีการเติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา" สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในคำสั่งซื้อเรือใหม่ด้วย โดยจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดรวมถึงตัวเลือกต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็น 321 รายการ เพิ่มขึ้น 76% จากคำสั่งซื้อ 182 รายการในปี 2566
การส่งออกแร่ที่แข็งแกร่งขับเคลื่อนตลาดสินค้าแห้งเทกอง
รายงานยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามูลค่าของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองเพิ่มขึ้นเกือบทั้งปีเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีการเติบโตในทุกภาคส่วนอายุและประเภทย่อย การเพิ่มขึ้นที่โดดเด่นที่สุดเกิดขึ้นในส่วนของขนาด Cape ซึ่งมูลค่าของเรืออายุ 15- ปี, 180,000 DWT เพิ่มขึ้นประมาณ 26.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี การนำเข้าแร่เหล็ก บอกไซต์ และถ่านหินจำนวนมากจากประเทศจีน ตลอดจนเรือที่เปลี่ยนเส้นทางรอบๆ แหลมกู๊ดโฮปเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในทะเลแดง กระตุ้นให้เกิดผลกำไรที่แข็งแกร่งในตลาดเทกอง
ความต้องการตัน-ไมล์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งต้องใช้ระยะทางที่ไกลขึ้น มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม แม้จะยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ราคาสินค้าแห้งเทกองกลับปรับตัวลดลงในไตรมาสสุดท้ายของปีเนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดที่อ่อนแอลง
ตลาดกระทิงบรรทุกน้ำมันค่อยๆอ่อนตัวลงในช่วงปลายปี
รายงานเสริมว่าตลาดเรือบรรทุกน้ำมันเริ่มต้นปีด้วยผลงานที่แข็งแกร่ง โดยทั้งราคาและมูลค่าอยู่ในสถานะกระทิง โดยได้แรงหนุนจากความต้องการตันไมล์ที่เพิ่มขึ้นจากการคว่ำบาตรน้ำมันและเรือของรัสเซียที่เปลี่ยนเส้นทางรอบแหลมกู๊ดโฮปเพื่อหลีกเลี่ยงสีแดง ความขัดแย้งทางทะเล อย่างไรก็ตาม ภายในสิ้นปี เนื่องจากราคาที่สูงเกินไป อุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการค้าน้ำมัน รายได้ลดลง และยอดขายมือสองชะลอตัว
ตลาด LNG ล้าหลังภาคอื่นๆ
รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่าภาคการขนส่ง LNG ประสบกับรายได้ที่อ่อนแอในปี 2567 เนื่องจากความล่าช้าของโครงการ อุปทานเรือที่เพิ่มขึ้น และสินค้าคงคลังที่สูง อัตรา TC หนึ่งปีของ LNG ขนาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ $70000/วันในช่วงต้นปี แต่เมื่อถึงต้นเดือนธันวาคม ราคาก็ลดลงเหลือประมาณ $26 000/วัน ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยสำหรับ 2024 เหลือประมาณ $55000/วัน ลดลง 52% จากค่าเฉลี่ยปี 2023 ปีนี้ไม่มีช่วงฤดูท่องเที่ยวสูงสุดสำหรับเรือ LNG เนื่องจากมีการส่งมอบเรือ 62 ลำ และความต้องการก็พยายามดิ้นรนที่จะตามให้ทัน
Jarl Milford นักวิเคราะห์ทางทะเลของ Veson Nautical กล่าวว่า "แม้จะมีรายได้ที่อ่อนแอ แต่มูลค่าของเรือ LNG ในขนาดและอายุต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินของเรือ LNG สำหรับอายุคงที่" เขากล่าวเสริมว่า "นอกเหนือจากธุรกรรมมือสองแล้ว กิจกรรมการสั่งซื้อต่อเรือ LNG โดยรวมยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี และกิจกรรมการซื้อและการขาย (S&P) ในภาค LNG ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน"
มิลฟอร์ดสรุปว่าแนวโน้มขาขึ้นในตลาดคอนเทนเนอร์สำหรับอาคารใหม่กำลังผลักดันราคาสินทรัพย์ในตลาดอื่น ๆ เช่นกัน
